PGi 樺鼎商業資訊 × UiPath|實戰場景整理

企業導入 Agentic AI 的
10 種流程場景

不知道 AI Agent 要從哪條流程切入?
這份清單整理自 PGi 協助台灣企業實際導入的場景,每個場景都包含痛點、做法與成效——幫你找到你的第一個落地起點。

整理自 PGi 實際客戶案例 涵蓋 6 大部門 場景 技術含 IXP / Agent / Maestro / RPA
技術類型:
IXP 智慧文件辨識
AI Agent 自主判斷
Maestro 流程編排
RPA 自動化執行
財務 & 採購
財務 / 採購
IXP AI Agent Maestro
場景 01
採購三單匹配 Agent
PO / 發票 / 收貨單自動對帳

三份文件來自不同系統、格式不一,月底人工逐筆核對耗費數日

  • IXP 解析 PDF,萃取 PO 號、金額、稅額等結構化欄位
  • AI Agent 依業務規則判斷三單是否匹配,標記差異原因
  • Maestro 將異常自動分流:可自動通過 / 人工覆核 / 高風險升級
異常自動升級,稽核軌跡完整,合規無虞
財務
IXP RPA
場景 02
費用單據過帳
發票辨識自動填入 SAP

每月多日手工核對憑證、逐筆輸入 SAP,人工輸入錯誤率高

  • AI 辨識發票號碼、稅額、稅基等欄位(含格式25、手寫發票)
  • RPA 自動填入 SAP,完成過帳與歸檔
  • 結果自動寄送各部門主管,免人工追蹤
-90% 處理時間
-70% 人力成本
0% 錯誤率
法務 / 採購
AI Agent
場景 03
新舊合約版本比對
只看實質差異,忽略格式變動

合約改版時人工逐行對照,耗時且容易遺漏條款增刪

  • AI 讀取兩份合約,自動忽略排版格式差異
  • 僅標記公司名稱變更、日期調整、條款實質增刪
  • 輸出差異摘要報告,供法務人員快速確認
審查時間大幅縮短,重大變更不再遺漏
物流 / 業務
RPA AI Agent
場景 04
出口報關流程自動化
訂單到排船一條龍

出口文件製作繁瑣,排櫃排船靠人工計算,延誤風險高

  • Robot 從 ERP 取得待處理訂單,查詢出口貨物明細
  • AI 依貨物種類自動計算容量並排櫃,查詢匯率計算運費
  • 根據船期自動排船,通知寄送各部門主管
-90% 處理時間
貨櫃使用效率
HR 招募
人力資源
AI Agent RPA
場景 05
招募履歷篩選 Agent
從海量投遞中找到對的人

招聘網站配對的履歷量大,HR 花大量時間初篩,標準難統一

  • RPA 讀取職缺說明與所有配對履歷內容
  • AI 依篩選基準對每份履歷評分並標記關鍵符合/不符項目
  • 產出彙整 Excel,HR 只需確認排名前段名單
初篩時間大幅縮短,HR 專注在面試判斷與候選人體驗
人力資源
AI Agent Maestro
場景 06
人才招募全流程自動化
從篩選到錄取的人機協作

招募流程跨部門多步驟,通知、確認、跟進全靠人工協調

  • Agent 完成履歷篩選後,Maestro 自動發送面試邀請
  • Agent 判讀候選人是否確認出席,非正常回應升級人工
  • 錄取通知、簽約確認等節點由 Maestro 串接並記錄狀態
全流程自動化,Human Task 聚焦在最終決策
客服 & 業務 & 行銷
客服
AI Agent RPA
場景 07
客服電話錄音彙整報告
每通通話自動產出洞察

大量通話記錄無法即時整理,主管難以掌握第一線互動狀況

  • 本地語音轉文字模型產生完整逐字稿
  • AI 進行角色標註、提取商品資訊與客戶態度關鍵字
  • 彙整成 Word 報告,自動寄送給主管
即時掌握服務品質,客訴早期預警,資料完全本地端處理
業務 / 公關
AI Agent
場景 08
客戶經營動態彙整報告
業務拜訪前 5 分鐘備妥

業務拜訪前需手動搜尋客戶新聞,費時且難以全面

  • AI Agent 自動抓取 Google 新聞,涵蓋多語言來源
  • 翻譯彙整各篇報導,判斷正負面評價
  • 產出 Excel 動態摘要,自動寄送給負責業務
拜訪前掌握客戶近況,提升對話品質與成交率
行銷
AI Agent RPA
場景 09
商品網路評論自動分析
品牌聲量即時監測

手工蒐集各大購物平台評論耗時,難以追蹤即時口碑變化

  • Robot 自動抓取各大電商平台所有評論資訊
  • AI 分類評論、分析正負面評價、整理關鍵字 Insight
  • 產出詳細分析報告,行銷決策有數據支撐
口碑監測全自動化,新品上市後快速掌握市場反應
風控 / 法務 / 合規
AI Agent Maestro
場景 10
銀行開戶徵審作業(AML)
多系統查詢 + 風險報告自動化

徵審需查內政部、家事網、新聞等多個外部系統,人工整合報告耗時

  • Agent 依序查詢家事網、內政部身分核實、新聞負面紀錄
  • AI 判斷是否為高風險人物並記錄佐證來源
  • Maestro 自動產出風險報告,高風險名單升級人工把關
徵審效率大幅提升,稽核軌跡完整,AML 合規風險降低
為什麼是 PGi 樺鼎
7
RPA 流程導入
實務開發經驗
90+
成功協助客戶
透過自動化提升營運效率
500+
條自動化流程
開發專案交付
100%
跨產業覆蓋
金融、製造、零售、政府
服務產業: 金融/保險/投信 電子/半導體製造 化工/傳統製造 連鎖零售 運輸物流 政府單位 廣告行銷
PGi 導入服務架構
先驗證、再擴展——兩條起點,一套完整路徑

依照企業流程成熟度、資料條件與業務痛點,選擇從 Agent 或 RPA 切入;完成第一階段後,再據此延伸至更完整的 Maestro 協作與治理架構。

Phase 1 賦能與應用情境挖掘  建立平台理解、辨識高價值場景與 Agent / RPA 開發輔導
Agent 導入啟動方案
從協助平台理解、辨識場景開始
授權
UiPath Agent License
提供 Agent 開發與使用所需授權
教學
一日 Agent 平台教學
理解平台能力、操作方式與應用情境
工作坊
一日 Use Case 流程挖掘工作坊
共同盤點適合導入 Agent 的場景,辨識高價值切入點
顧問輔導
三日顧問輔導
針對候選場景、導入條件提供建議,輔導學員建置 Agent
RPA 導入啟動方案
從流程開發、應用場景發掘開始
授權
UiPath RPA License
提供 RPA 流程開發與使用所需授權
教學
兩日 Studio / StudioX 流程開發教學
初階課程含上機操作、變數設定、Selector 學習、迴圈操作等
工作坊
一日 Use Case 流程挖掘工作坊
以部門分組,各組討論並提出 3 個可自動化流程
顧問輔導
三日顧問輔導
各組進行流程開發與實作交流,最終顧問引導分組成果分享
完成第一階段後,依成果延伸
Phase 2 從單點驗證走向協作與治理架構  依 Phase 1 成果決定,不強迫一次性規劃
01
承接第一階段成果
延續驗證成果與導入經驗
02
擴展既有單點應用
擴大應用範圍與使用場景
03
串接跨流程協作
建立流程串接與資料流轉
04
形成治理與藍圖
建立治理原則與未來藍圖
目標:建立整合的協作與治理架構
AI Agent
知識查詢、判斷輔助、任務互動
+
RPA
系統操作、資料搬移、規則型作業
+
Maestro
跨系統、跨角色、人工與自動流程串接
協同驅動,治理賦能
Phase 2 的範圍、授權模式、顧問服務投入,都會依 Phase 1 盤點的實際場景而定
我們刻意不在 Phase 1 開始就定義 Phase 2——最好的 Agentic 自動化路徑,是從你自己的企業流程現況長出來的,不是從顧問的模板複製的。

準備好找到你的第一個場景了嗎?

PGi 顧問團隊結合 7 年 RPA 流程挖掘方法論,幫你在 8 週內完成場景盤點、建立 Agent 共識,並帶走可直接展示的成果——不是 PPT 規劃書,是真的跑起來的 Agent。