PGi 樺鼎商業資訊 × UiPath|實戰場景整理

企業導入 Agentic AI 的
10 種流程場景

不知道 AI Agent 要從哪條流程切入?
這份清單整理自 PGi 協助台灣企業實際導入的場景,每個場景都包含痛點、做法與成效——幫你找到你的第一個落地起點。

整理自 PGi 實際客戶案例 涵蓋 6 大部門 場景 技術含 IXP / Agent / Maestro / RPA
技術類型:
IXP 智慧文件辨識
AI Agent 自主判斷
Maestro 流程編排
RPA 自動化執行
財務 & 採購
財務 / 採購
IXP AI Agent Maestro
場景 01
採購三單匹配 Agent
PO / 發票 / 收貨單自動對帳

三份文件來自不同系統、格式不一,月底人工逐筆核對耗費數日

  • IXP 解析 PDF,萃取 PO 號、金額、稅額等結構化欄位
  • AI Agent 依業務規則判斷三單是否匹配,標記差異原因
  • Maestro 將異常自動分流:可自動通過 / 人工覆核 / 高風險升級
異常自動升級,稽核軌跡完整,合規無虞
財務
IXP RPA
場景 02
費用單據過帳
發票辨識自動填入 SAP

每月多日手工核對憑證、逐筆輸入 SAP,人工輸入錯誤率高

  • AI 辨識發票號碼、稅額、稅基等欄位(含格式25、手寫發票)
  • RPA 自動填入 SAP,完成過帳與歸檔
  • 結果自動寄送各部門主管,免人工追蹤
-90% 處理時間
-70% 人力成本
0% 錯誤率
法務 / 採購
AI Agent
場景 03
新舊合約版本比對
只看實質差異,忽略格式變動

合約改版時人工逐行對照,耗時且容易遺漏條款增刪

  • AI 讀取兩份合約,自動忽略排版格式差異
  • 僅標記公司名稱變更、日期調整、條款實質增刪
  • 輸出差異摘要報告,供法務人員快速確認
審查時間大幅縮短,重大變更不再遺漏
物流 / 業務
RPA AI Agent
場景 04
出口報關流程自動化
訂單到排船一條龍

出口文件製作繁瑣,排櫃排船靠人工計算,延誤風險高

  • Robot 從 ERP 取得待處理訂單,查詢出口貨物明細
  • AI 依貨物種類自動計算容量並排櫃,查詢匯率計算運費
  • 根據船期自動排船,通知寄送各部門主管
-90% 處理時間
↑ 貨櫃使用效率
HR 招募
人力資源
AI Agent RPA
場景 05
招募履歷篩選 Agent
從海量投遞中找到對的人

招聘網站配對的履歷量大,HR 花大量時間初篩,標準難統一

  • RPA 讀取職缺說明與所有配對履歷內容
  • AI 依篩選基準對每份履歷評分並標記關鍵符合/不符項目
  • 產出彙整 Excel,HR 只需確認排名前段名單
初篩時間大幅縮短,HR 專注在面試判斷與候選人體驗
人力資源
AI Agent Maestro
場景 06
人才招募全流程自動化
從篩選到錄取的人機協作

招募流程跨部門多步驟,通知、確認、跟進全靠人工協調

  • Agent 完成履歷篩選後,Maestro 自動發送面試邀請
  • Agent 判讀候選人是否確認出席,非正常回應升級人工
  • 錄取通知、簽約確認等節點由 Maestro 串接並記錄狀態
全流程自動化,Human Task 聚焦在最終決策
客服 & 業務 & 行銷
客服
AI Agent RPA
場景 07
客服電話錄音彙整報告
每通通話自動產出洞察

大量通話記錄無法即時整理,主管難以掌握第一線互動狀況

  • 本地語音轉文字模型產生完整逐字稿
  • AI 進行角色標註、提取商品資訊與客戶態度關鍵字
  • 彙整成 Word 報告,自動寄送給主管
即時掌握服務品質,客訴早期預警,資料完全本地端處理
業務 / 公關
AI Agent
場景 08
客戶經營動態彙整報告
業務拜訪前 5 分鐘備妥

業務拜訪前需手動搜尋客戶新聞,費時且難以全面

  • AI Agent 自動抓取 Google 新聞,涵蓋多語言來源
  • 翻譯彙整各篇報導,判斷正負面評價
  • 產出 Excel 動態摘要,自動寄送給負責業務
拜訪前掌握客戶近況,提升對話品質與成交率
行銷
AI Agent RPA
場景 09
商品網路評論自動分析
品牌聲量即時監測

手工蒐集各大購物平台評論耗時,難以追蹤即時口碑變化

  • Robot 自動抓取各大電商平台所有評論資訊
  • AI 分類評論、分析正負面評價、整理關鍵字 Insight
  • 產出詳細分析報告,行銷決策有數據支撐
口碑監測全自動化,新品上市後快速掌握市場反應
風控 / 法務 / 合規
AI Agent Maestro
場景 10
銀行開戶徵審作業(AML)
多系統查詢 + 風險報告自動化

徵審需查內政部、家事網、新聞等多個外部系統,人工整合報告耗時

  • Agent 依序查詢家事網、內政部身分核實、新聞負面紀錄
  • AI 判斷是否為高風險人物並記錄佐證來源
  • Maestro 自動產出風險報告,高風險名單升級人工把關
徵審效率大幅提升,稽核軌跡完整,AML 合規風險降低
為什麼是 PGi 樺鼎
7年
RPA 流程導入
實務開發經驗
90+
成功協助客戶
透過自動化提升營運效率
500+
條自動化流程
開發專案交付
100%
跨產業覆蓋
金融、製造、零售、政府
服務產業: 金融/保險/投信 電子/半導體製造 化工/傳統製造 連鎖零售 運輸物流 政府單位 廣告行銷
PGi 導入服務架構
先驗證、再擴展——兩條起點,一套完整路徑

依照企業流程成熟度、資料條件與業務痛點,選擇從 Agent 或 RPA 切入;完成第一階段後,再據此延伸至更完整的 Maestro 協作與治理架構。

Phase 1 賦能與應用情境挖掘  建立平台理解、辨識高價值場景與 Agent / RPA 開發輔導
◈
Agent 導入啟動方案
從協助平台理解、辨識場景開始
授權
UiPath Agent License
提供 Agent 開發與使用所需授權
教學
一日 Agent 平台教學
理解平台能力、操作方式與應用情境
工作坊
一日 Use Case 流程挖掘工作坊
共同盤點適合導入 Agent 的場景,辨識高價值切入點
顧問輔導
三日顧問輔導
針對候選場景、導入條件提供建議,輔導學員建置 Agent
或
⚙
RPA 導入啟動方案
從流程開發、應用場景發掘開始
授權
UiPath RPA License
提供 RPA 流程開發與使用所需授權
教學
兩日 Studio / StudioX 流程開發教學
初階課程含上機操作、變數設定、Selector 學習、迴圈操作等
工作坊
一日 Use Case 流程挖掘工作坊
以部門分組,各組討論並提出 3 個可自動化流程
顧問輔導
三日顧問輔導
各組進行流程開發與實作交流,最終顧問引導分組成果分享
完成第一階段後,依成果延伸
Phase 2 從單點驗證走向協作與治理架構  依 Phase 1 成果決定,不強迫一次性規劃
01
承接第一階段成果
延續驗證成果與導入經驗
→
02
擴展既有單點應用
擴大應用範圍與使用場景
→
03
串接跨流程協作
建立流程串接與資料流轉
→
04
形成治理與藍圖
建立治理原則與未來藍圖
目標:建立整合的協作與治理架構
AI Agent
知識查詢、判斷輔助、任務互動
+
RPA
系統操作、資料搬移、規則型作業
+
Maestro
跨系統、跨角色、人工與自動流程串接
協同驅動,治理賦能
Phase 2 的範圍、授權模式、顧問服務投入,都會依 Phase 1 盤點的實際場景而定。
我們刻意不在 Phase 1 開始就定義 Phase 2——最好的 Agentic 自動化路徑,是從你自己的企業流程現況長出來的,不是從顧問的模板複製的。

準備好找到你的第一個場景了嗎?

PGi 顧問團隊結合 7 年 RPA 流程挖掘方法論,幫你在 8 週內完成場景盤點、建立 Agent 共識,並帶走可直接展示的成果——不是 PPT 規劃書,是真的跑起來的 Agent。